境外保險
作為海外資產配置不可或缺的基礎工具，源泉金服為理財師供應市場上最有優勢的海外保險產品。同時利用APP讓合作伙伴在線完成“最新保險資訊獲取、同類產品全面對比、計劃書和客戶方案制作”等工作。最后，源泉提供行政支持服務，幫助理財師完成客戶簽單的所有行政流程，讓理財師不必來到香港也可以給到客戶最佳服務體驗。
對于擁有經營家族企業或超高凈值客戶而言，源泉金服協助理財師用高端保險為客戶量身訂做財務規劃及傳承方案。結合大額人壽保單及萬用壽險計劃等工具，設計整體的保險融資和抵押方案，建立資產防火墻，為客戶未雨綢繆，保證傳承中企業經營的穩定和家族財富的安全。
境外投資
私募投資一直是高凈值資產人士達到資產增值和分散投資的重要工具。我們擁有國際化的頂尖投顧團隊和強大的項目挖掘能力，專注行業增長。源泉與世界頂級投行合作，策略定位于大型獨角獸Pre-IPO項目，于海外捕捉中國及世界發展機遇，為理財師及財富管理機構提供更完善的投資產品組合。
固定收益類產品是最受風險規避型的投資人青睞的投資品類。源泉與香港券商及頂級投行合作，尋找海外優質企業債券標的，具有香港金融監管和上市公司資產雙重保障，適合所有偏好穩定收益的投資者。同時美元類固收產品也讓理財師的客戶在享受穩定收益的同時對沖貨幣貶值風險。
境外信托理財業務憑借財產隔離、產品設計靈活以及支付方式便捷等優勢，逐漸引起高凈值人群關注。投資人可以通過境內支付的方式完成全球資產配置，在獲得穩定收益的同時，對沖貨幣風險。
海外房產投資一直是最被投資人所認可的資產品類。源泉以一站式平臺為理財師或機構提供多個國家房源，包括投資型房產、移民型房產、留學類房產等。源泉提供最具時效的海外房產市場分析和置業指南，讓理財師幫助客戶做出更英明的投資決策。
其他增值服務
專為超高凈值人群提供全方位財富管理，在符合家族預期和期望的前提下，完成可持續發展及跨代傳承。源泉協助理財師更好地為高凈值人士和家族，用設立家族基金和家族信托基金等方法，提供量身定做的專業資產規劃和完善的管理方案。讓理財師更好地幫助客戶的家庭財富得以代代延續。
源泉金服持續以專業的團隊、嚴苛的審核標準挑選不同國家的投資移民計劃，結合高凈值人群個性化需求，與理財師一起為客戶做好身份規劃，實現客戶移民海外的人生選擇。
子女是家族的未來，源泉明白子女教育是每一個家庭的大事。除了教育基金的準備，很多高凈值人群也想解決子女升學的后顧之憂，更好的規劃子女的將來。 源泉金服憑借強大的海外關系網絡，提供一站式留學支持服務給理財師，讓理財師更有效、更簡單地幫助客戶下一代進入包括“常春藤”在內的美國名校以及英國前十位的大學。
我們的支持
作為海外資產配置的解決方案提供商，源泉給理財師和財富管理機構提供的不僅是金融產品和服務，還有全面的業務培訓。從市場動態到業務實操，源泉幫助理財師迅速成長為資產配置專家，為客戶帶來專業服務。
源泉團隊以豐富的實踐經驗，從客戶的角度出發，為理財師提供最及時的答疑服務，促進成交；同時，源泉整合境外的優勢資源，為合作伙伴設計更好的產品結構、更便捷的業務流程、更專業的投資方案，讓合作伙伴享受從方案、執行、到管理的全鏈條業務支持。
