境外保險(xiǎn)
作為海外資產(chǎn)配置不可或缺的基礎(chǔ)工具，源泉金服為理財(cái)師供應(yīng)市場(chǎng)上最有優(yōu)勢(shì)的海外保險(xiǎn)產(chǎn)品。同時(shí)利用APP讓合作伙伴在線完成“最新保險(xiǎn)資訊獲取、同類產(chǎn)品全面對(duì)比、計(jì)劃書和客戶方案制作”等工作。最后，源泉提供行政支持服務(wù)，幫助理財(cái)師完成客戶簽單的所有行政流程，讓理財(cái)師不必來到香港也可以給到客戶最佳服務(wù)體驗(yàn)。
對(duì)于擁有經(jīng)營(yíng)家族企業(yè)或超高凈值客戶而言，源泉金服協(xié)助理財(cái)師用高端保險(xiǎn)為客戶量身訂做財(cái)務(wù)規(guī)劃及傳承方案。結(jié)合大額人壽保單及萬用壽險(xiǎn)計(jì)劃等工具，設(shè)計(jì)整體的保險(xiǎn)融資和抵押方案，建立資產(chǎn)防火墻，為客戶未雨綢繆，保證傳承中企業(yè)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定和家族財(cái)富的安全。
境外投資
私募投資一直是高凈值資產(chǎn)人士達(dá)到資產(chǎn)增值和分散投資的重要工具。我們擁有國(guó)際化的頂尖投顧團(tuán)隊(duì)和強(qiáng)大的項(xiàng)目挖掘能力，專注行業(yè)增長(zhǎng)。源泉與世界頂級(jí)投行合作，策略定位于大型獨(dú)角獸Pre-IPO項(xiàng)目，于海外捕捉中國(guó)及世界發(fā)展機(jī)遇，為理財(cái)師及財(cái)富管理機(jī)構(gòu)提供更完善的投資產(chǎn)品組合。
固定收益類產(chǎn)品是最受風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型的投資人青睞的投資品類。源泉與香港券商及頂級(jí)投行合作，尋找海外優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券標(biāo)的，具有香港金融監(jiān)管和上市公司資產(chǎn)雙重保障，適合所有偏好穩(wěn)定收益的投資者。同時(shí)美元類固收產(chǎn)品也讓理財(cái)師的客戶在享受穩(wěn)定收益的同時(shí)對(duì)沖貨幣貶值風(fēng)險(xiǎn)。
境外信托理財(cái)業(yè)務(wù)憑借財(cái)產(chǎn)隔離、產(chǎn)品設(shè)計(jì)靈活以及支付方式便捷等優(yōu)勢(shì)，逐漸引起高凈值人群關(guān)注。投資人可以通過境內(nèi)支付的方式完成全球資產(chǎn)配置，在獲得穩(wěn)定收益的同時(shí)，對(duì)沖貨幣風(fēng)險(xiǎn)。
海外房產(chǎn)投資一直是最被投資人所認(rèn)可的資產(chǎn)品類。源泉以一站式平臺(tái)為理財(cái)師或機(jī)構(gòu)提供多個(gè)國(guó)家房源，包括投資型房產(chǎn)、移民型房產(chǎn)、留學(xué)類房產(chǎn)等。源泉提供最具時(shí)效的海外房產(chǎn)市場(chǎng)分析和置業(yè)指南，讓理財(cái)師幫助客戶做出更英明的投資決策。
其他增值服務(wù)
專為超高凈值人群提供全方位財(cái)富管理，在符合家族預(yù)期和期望的前提下，完成可持續(xù)發(fā)展及跨代傳承。源泉協(xié)助理財(cái)師更好地為高凈值人士和家族，用設(shè)立家族基金和家族信托基金等方法，提供量身定做的專業(yè)資產(chǎn)規(guī)劃和完善的管理方案。讓理財(cái)師更好地幫助客戶的家庭財(cái)富得以代代延續(xù)。
源泉金服持續(xù)以專業(yè)的團(tuán)隊(duì)、嚴(yán)苛的審核標(biāo)準(zhǔn)挑選不同國(guó)家的投資移民計(jì)劃，結(jié)合高凈值人群個(gè)性化需求，與理財(cái)師一起為客戶做好身份規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)客戶移民海外的人生選擇。
子女是家族的未來，源泉明白子女教育是每一個(gè)家庭的大事。除了教育基金的準(zhǔn)備，很多高凈值人群也想解決子女升學(xué)的后顧之憂，更好的規(guī)劃子女的將來。 源泉金服憑借強(qiáng)大的海外關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，提供一站式留學(xué)支持服務(wù)給理財(cái)師，讓理財(cái)師更有效、更簡(jiǎn)單地幫助客戶下一代進(jìn)入包括“常春藤”在內(nèi)的美國(guó)名校以及英國(guó)前十位的大學(xué)。
我們的支持
作為海外資產(chǎn)配置的解決方案提供商，源泉給理財(cái)師和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)提供的不僅是金融產(chǎn)品和服務(wù)，還有全面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。從市場(chǎng)動(dòng)態(tài)到業(yè)務(wù)實(shí)操，源泉幫助理財(cái)師迅速成長(zhǎng)為資產(chǎn)配置專家，為客戶帶來專業(yè)服務(wù)。
源泉團(tuán)隊(duì)以豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，從客戶的角度出發(fā)，為理財(cái)師提供最及時(shí)的答疑服務(wù)，促進(jìn)成交；同時(shí)，源泉整合境外的優(yōu)勢(shì)資源，為合作伙伴設(shè)計(jì)更好的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、更便捷的業(yè)務(wù)流程、更專業(yè)的投資方案，讓合作伙伴享受從方案、執(zhí)行、到管理的全鏈條業(yè)務(wù)支持。
